Mercado Mayorista: Nuevas obligaciones para Telefónica
La CMT ha decidido hoy obligar a Telefónica a ofrecer a los operadores alternativos un servicio mayorista de VoIP a precios orientados a costes, como parte del marco del análisis del mercado de originación de telefonía fija (mercado 2 de la Recomendación de la CE, el antiguo mercado 8). Hasta ahora, la VoIP estaba asociada a la contratación de paquetes de banda ancha y voz, pero no era posible disponer únicamente de la telefonía IP.

La CMT ha decidido también mantener las obligaciones propuestas para el mercado mayorista de originación de telefonía fija, que permite que los operadores alternativos, interconectados a la red de Telefónica, puedan cursar llamadas. Telefónica deberá atender las solicitudes razonables de acceso y contar con las dos ofertas mayoristas ya existentes: la Oferta de Interconexión de Referencia (OIR) y la de Acceso mayorista a la Línea Telefónica (AMLT).

Mercado Minorista: Liberalizado el tráfico de llamadas
En cuanto a los mercados minoristas de tráfico de telefonía fija (los antiguos mercados 3-6, eliminados en la nueva Recomendación de la CE), la CMT se ha reafirmado en la desregulación de estos mercados propuesta en julio de este año. Telefónica queda libre de obligaciones, incluidos sus precios, y sólo estará sujeta a las normas de Competencia. Hasta ahora, Telefónica estaba obligada a comunicar a la CMT previamente sus ofertas en telefonía fija y la Comisión podía paralizar su lanzamiento si consideraba que podían tener efectos anticompetitivos.

El último informe Enter de Enero 2008 refleja la coyuntura actual del sector de las telecos en España, que sin duda se encuentra en un proceso de transición y reestructuración fundamentales.
Encaminada a una liberalización acelerada del sector, de acuerdo a una agenda regulatoria potenciada por políticas definidas en la Comisión Europea, la industria se está viendo afectada por numerosos cambios. Entre ellos, se puede mencionar la posible regulación de las nuevas redes de acceso, de acuerdo con esquemas desarrollados previamente para las redes de cobre, la liberalización del espectro radioeléctrico, la regulación de los paquetes de servicios sobre la base del principio de replicabilidad, la negociación libre de acuerdos de interconexión IP, y la regulación de tarifas mayoristas y minoristas de roaming internacional.
Estas líneas directrices del marco regulatorio pueden ejercer una influencia capital en el futuro de la industria en términos de rentabilidad, ritmo de inversión y, consecuentemente, de la tasa de innovación. En este contexto, este estudio se focaliza en la evaluación del impacto ejercido por los cambios en el marco regulatorio en la oferta y demanda de telecomunicaciones y, en última instancia, en el contexto económico y social.
El objetivo es responder con una base empírica sólida y un marco analítico riguroso a cuatro preguntas:

¿Cuáles son los sectores del mercado que se beneficiarán de las medidas liberalizadoras?
¿Cuál puede ser el impacto de las citadas medidas regulatorias en la generación de valor para los accionistas?
¿Existen áreas posibles de destrucción de valor que ejerzan un impacto contraproducente en la economía y sociedad españolas?
¿Cómo se puede establecer un proceso de reflexión que evalúe los efectos positivos y negativos de las políticas regulatorias que se están poniendo en práctica?

La expansión de las ofertas múltiple play se explica por el problema al que se enfrentan las empresas de telecomunicaciones desde hace años: la progresiva comoditización de los servicios tradicionales –voz y datos a través de la red fija–, fruto de una creciente competencia, lo que se ha traducido en caídas constantes de los ingresos por cliente.



La reacción más extendida ha sido ampliar el tamaño del paquete de servicios ofrecidos a los clientes, con la integración de la voz a través de red fija, acceso a Internet, vídeo y, en algunos casos, voz en red móvil. Estas iniciativas han implicado la proliferación de los triple play y cuádruple play.

Con ello, se ha conseguido recuperar el crecimiento del ARPU (Average Revenue per User) y avanzar en la fidelización de los clientes. El proceso de integración responde, por tanto, a una clara lógica económica. Pero, además, la aparición de paquetes múltiple play supone un paso en la transformación a medio plazo del modelo de negocio.

El pasado 8 de Junio de 2006, la Cámara de Representantes del Congreso de los EEUU, rechazaba una enmienda que pretendía impedir que los operadores de telecomunicaciones pudieran cobrar un precio extra a las empresas de contenidos por el envío de aplicaciones intensivas en video o audio de calidad a través de Internet.

De esta manera, los proponentes del principio de Net neutrality perdían la primera batalla legal de un enfrentamiento estratégico y comercial entre los operadores de telecomunicaciones de un lado, y los proveedores de aplicaciones por Internet de otro, que no ha hecho más que empezar pero que, en cualquier caso, promete ser larga y apasionante, de cuyo resultado dependerá, en gran medida, el futuro de Internet.

Un mes más tarde, el 13 de julio, ENTER conjuntamente con Accenture y la colaboración de AETIC, organizaba un workshop para tratar y debatir por primera vez en España el tema de la Net neutrality. En él, estuvieron algunos de los ponentes que habían protagonizado el mismo debate en los EEUU, así como los principales responsables tanto de las empresas del sector TIC, y de los organismos oficiales competentes en la materia de nuestro país. Estas son sus principales conclusiones.

La desaparición del Price Cap, decidida por la CMT el pasado 9 de febrero de 2006 no comporta libertad de precios para Telefónica. Es el primer cambio relevante en la regulación, fruto de un análisis de los mercados quizás más basado en la realidad pasada que en la actual.



La innovación tecnológica y la emergencia de nuevos servicios se enfrentan a una regulación poco ágil y demasiado asimétrica para afrontar un escenario de convergencia cada día más difícil de desagregar.

China será, por su inmensa población y su introducción en las nuevas tecnologías, un mercado fundamental para el desarrollo de los contenidos digitales. No obstante, existen tres factores básicos que están influyendo en su desarrollo: la piratería, el proteccionismo del gobierno y los obstáculos culturales y disparidades en la forma de hacer negocio de las empresas occidentales.

Dentro de este contexto, esta nota Enter analiza en profundidad, entre otras cuestiones, la realidad actual de los mercados chinos de música digital y contenidos audiovisuales.

Tomando como punto de partida la reestructuración de Telecom Italia, por una parte, y las razones que rigen esta operación por otra, se analizan las ventajas e inconvenientes que conlleva la separación estructural de los servicios mayoristas y minoristas de los operadores incumbentes.

El pasado día 11 de septiembre, Telecom Italia sorprendió a los analistas con un proyecto de reestructuración de la empresa, en el que lo más destacado era la creación de dos nuevas filiales: una dedicada a la telefonía móvil y otra a actividades mayoristas de provisión del bucle.

Con esta última hacía realidad el sueño de cualquier regulador de telecomunicaciones. La idea de forzar a los operadores incumbentes de cada país a separar en una empresa distinta la provisión de sus actividades mayoristas aflora de vez en cuando en los numerosos ambientes relacionados con la regulación del sector de las telecomunicaciones. Lo sorprendente de este caso es que la iniciativa surge ¿espontáneamente? del afectado…

British Telecom (BT), incumbente en Reino Unido, ha sufrido, por ejemplo, la periódica amenaza del regulador OFCOM de obligarle a una separación de actividades como la que Telecom Italia se ha propuesto. La última tuvo lugar en 2005 y terminó con BT cediendo en determinados aspectos, ante la magnitud de la amenaza1.

Más recientemente, y en el ámbito de la revisión del marco regulador de comunicaciones electrónicas que ha comenzado la Comisión Europea, la comisaria para la Sociedad de la Información, Viviane Reding, se ha referido varias veces a esta separación como una posible solución para los problemas de competencia del sector2. En junio de 2006, no obstante,esta posibilidad parece haber sido rechazada por la Comisión, aunque seguro que volverá a reaparecer, tarde o temprano, en el lugar más inesperado.

El documento cuestiona si esta actuación es la panacea para el mercado que el regulador espera o si, por el contrario, se asimila más a la apertura de la caja de Pandora.

El mercado ruso de las telecomunicaciones, inmerso en una economía situada a mitad de camino entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo, presenta características singulares que muy probablemente marcarán su futura evolución.

De una parte, el insuficiente despliegue de infraestructuras de telefonía fija, tanto en las grandes ciudades como, en mayor medida, en los núcleos rurales, sugiere mayores opciones para la extensión de tecnologías alternativas –móviles, WiMax, WiFi, etc.-, en aras de incrementar los índices de penetración, sensiblemente inferiores a los de la Unión Europea.

De otra, las grandes dimensiones del territorio –y el mercado- sugieren la existencia de un enorme potencial de desarrollo y una apreciable capacidad de atractivo para los grandes operadores globales, hasta ahora ausentes de él.

La futura evolución del mercado ruso vendrá, no obstante, condicionada por la actitud de los poderes públicos. En primer término, dependiendo de si persevera o no en mantener la presencia del capital público y el control estatal sobre las compañías. En segundo lugar, y no menos importante, según se vayan o no despejando las dudas, incertidumbres y amenazas derivadas de la falta de consistencia en la regulación y la palpable inseguridad jurídica que sigue caracterizando su economía.

El sector español de telecomunicaciones experimentó en el período 1998-2003 una destrucción de en torno a 11.000 empleos, lo que ha provocado que, pese a la intensa recuperación de los últimos dos años, 2005 se haya cerrado con un nivel de ocupación notablemente inferior al de 1998.

Esta reducción de empleo ha sido proporcionalmente más intensa en España que en el conjunto de la OCDE, lo que puede ser indicio de un dimensionamiento del sector en España, circunstancia que suele salir a la luz en momentos de crisis.



El ajuste en el sector español de telecomunicaciones, unido al crecimiento continuado de la facturación, ha generado notables incrementos de la productividad, medida a través de la facturación por empleado. Este incremento ha sido más intenso en España que en la media de la OCDE y se ha concentrado sobre todo en el área de comunicaciones móviles.

Tras varias décadas en que la seguridad se ha circunscrito a las máquinas, las aplicaciones y los datos, la convergencia digital está dando una mayor relevancia a la conversión de la información en conocimiento. Una relevancia que ha hecho surgir un nuevo concepto: el de la seguridad semántica.

Esta nota ENTER describe los distintos tipos de ataques semánticos, desde los aparentemente inocuos, como las cadenas de correos electrónicos, hasta aquéllos cuya repercusión puede afectar al desarrollo de una sociedad en su conjunto. Ante su existencia, se destacan las múltiples medidas que pueden ser adoptadas, tanto de naturaleza defensiva como ofensiva, así como su posible impacto a medio plazo.